PE CFP Kennis en vaardigheden bij vermogensadvies
In de tweedaagse training PE CFP Kennis en vaardigheden bij vermogensadvies leer je over manieren om vermogen op te bouwen, zoals beleggen. Maar ook over de vooroordelen die rondgaan over dit thema en wat je moet weten om hierover goed te kunnen adviseren.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Tweedaagse training op locatie
-
Op centraal gelegen locaties
-
12 PE CFP- & 12 B PE SEH-punten
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Tweedaagse training op locatie
-
Op centraal gelegen locaties
-
12 PE CFP- & 12 B PE SEH-punten
Over het geven van vermogensadviezen bestaan veel misverstanden. Er wordt gedacht dat het complex is, dat het actief beheer van beleggingen veel werk met zich meebrengt en dat klanten vanwege de mogelijke risico's überhaupt niet openstaan voor beleggen. Ook het vermogensadviesgesprek wordt als ingewikkeld ervaren en met name beleggingsoplossingen worden vaak gezien als een serieus alternatief. Maar is dat wel terecht?
Tijdens de PE CFP-training Kennis en vaardigheden bij vermogensadvies ga je samen met de trainer dieper in de vooroordelen rond vermogensadvies. Je kijkt naar de verschillende mogelijkheden voor het opbouwen van vermogen en beleggen. Daarnaast komen de keuzes die de klant heeft en het adviesgesprek dat hieruit volgt aan de orde. Ook sta je stil bij de belemmerende overtuigingen van zowel adviseurs als klanten, weerstanden en (de grens van) verantwoordelijkheden.
Deze module is ontwikkeld in samenwerking met levensverzekeraar Scildon.
Door te adviseren over beleggen kan je als financieel planner toegevoegde waarde bieden aan je klanten. Beleggen kan je klanten helpen om vermogen op te bouwen en zo financiële doelen te bereiken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het opbouwen van pensioen of het extra aflossen van de hypotheek. Doordat beleggen een investering op de langere termijn vraagt, ontstaat er ook automatisch een duurzame relatie met je klanten.
Vanwege de vooroordelen rondom beleggingsadvies nemen veel financieel planners dit dus niet mee in hun dienstverlening. Op het moment dat jij wel adviseert over beleggen, kan je je onderscheiden in de markt. Kortom, wil jij meer weten over hoe je beleggen mee kan nemen in je klantadvies? Volg dan zeker de PE CFP-training Kennis en vaardigheden bij vermogensadvies bij Lindenhaeghe!
De training PE CFP Kennis en vaardigheden bij vermogensadvies bestaat uit vier onderdelen:
- Kennis van producten voor vermogensopbouw;
- Kennis van gesprekstechnieken;
- Het belang van deze producten voor jouw klant; en
- Vaardigheden: Intervisie waarbij je oefent met een acteur.
Er zit minimaal een week tussen de twee trainingsdagen, zodat je jouw opgedane kennis alvast in de praktijk kan brengen vóórdat je weer een nieuwe trainingsdag bijwoont.
Na deze training weet je meer over de vooroordelen van beleggen. Hierbij heb je niet alleen gekeken naar het klantperspectief, maar ben jij je ook meer bewust geworden van je eigen belemmerende overtuigingen. Daarnaast heb je geleerd hoe je beleggen mee kan nemen in je klantadvies en zo het vermogen van je klanten kan vergroten.
Na afronding van de training ontvang je 12 PE-punten voor de pijler Praktijktoepassing. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is je FFP-registratienummer aan ons door te geven. Wij geven jouw PE CFP-punten vervolgens automatisch door aan FFP.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Wij voldoen de afdracht aan FFP
Inclusief catering en lunch op locatie
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
