€ 409,-

vrij van btw
all-in tarief

Eendaagse training
Op locatie & in de Virtual Classroom
6 PT (CFP)-, 6 A (SEH)- & 6 fiscaal (RB)-punten

Vooruitkijken is geen luxe, maar noodzaak. De financiële toekomst van klanten staat steeds vaker ter discussie – door veranderingen in pensioenstelsel, box 3-regelgeving en economische onzekerheid. Als financieel planner speel jij een sleutelrol in het combineren van fiscale inzichten, klantwensen en toekomstscenario’s. In deze PE CFP-training leer je hoe je inkomen en vermogen structureel integreert in elk klantgesprek: helder, activerend en strategisch.

Of het nu gaat om eerder stoppen met werken, het benutten van lijfrenteaftrek of het anticiperen op wetgeving rond box 3: deze training geeft je de kennis én technieken om jouw klant bewust te maken van keuzes die nu gemaakt moeten worden.

Veel financieel planners laten kansen liggen door het gesprek over inkomen en vermogen te veel te beperken tot pensioendatum of klantinitiatief. Deze training helpt je dat patroon te doorbreken. Je krijgt concrete technieken om het gesprek over financiële toekomst actief te openen en inhoud te geven, zonder dat het 'extra werk' wordt. Met actuele cases en fiscale aandachtspunten leer je hoe je relevante vragen stelt én vertaalt naar actie.

Je leert onder andere:

Het nieuwe pensioenstelsel vertalen naar begrijpelijke keuzes voor klanten;
De optimale lijfrente-inleg berekenen, ook bij gecombineerde inkomens en fiscale partners;
De impact van het “bedrag ineens” doorrekenen en plaatsen in een totaaladvies;
De actuele en toekomstige box 3-regels koppelen aan klantprofielen en doelen;
Vermogensstrategieën bespreken binnen de context van beleggen, vastgoed en alternatieve opbouwvormen;
Klanten begeleiden van uitstel naar actie, inclusief motieven, weerstanden en gedragsaspecten.

Voor financiële planners die advies over vermogensvragen willen combineren met pensioenadvies of box 3.

Deze training is bijzonder geschikt voor:

Adviseurs die pensioen en box 3 nog vaak uitstellen of alleen behandelen bij directe klantvragen;
Adviseurs met klanten die vragen hebben over eerder stoppen met werken, bedrag ineens of inzet van vermogen;
Kantoren die hun adviespraktijk willen verbreden richting integraal financieel advies;
Ondersteuners, acceptanten of bijzonder beheer die inzicht willen in de relatie tussen pensioen/vermogen en betaalbaarheid.

Na deze training kun jij:

Pensioen en box 3 integreren in elk klantgesprek als vast onderdeel van jouw adviesaanpak;
Klanten begeleiden bij het maken van afgewogen keuzes over lijfrente, vermogen en oudedagsvoorziening;
Juridische en fiscale effecten van nieuwe wetgeving helder en praktisch vertalen;
Werken met scenario’s, prioritering en risicoprofielen bij inkomensplanning;
Je adviespraktijk naar een hoger niveau tillen met een meerlagige kijk op klantdoelen en financiële fitheid.

Wat krijg ik bij deze training?

Praktijkgerichte training
Handige naslagwerken die je kan downloaden
Alle ruimte voor interactie tussen jou, je trainer en je medecursisten
Persoonlijke leeromgeving
Deelnamecertificaat

9,2

Beste opleider van Nederland

Lindenhaeghe is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.

Bekijk alle reviews

Over de prijs

Vrij van btw

Dit product is vrijgesteld van btw

Inclusief arrangementskosten

Inclusief catering en lunch op locatie

Studie- en oefenmaterialen

Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar

Diverse betaalmogelijkheden

O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur

Waarom Lindenhaeghe?

De ruimste keuze in aanbod

Zo vind je altijd een training die bij je past

Geaccrediteerd door SEH

Behaal direct je PE SEH-punten

Inspirerende toplocaties

Het leren wordt zo een echte beleving

De beste opleider van NL

Jouw vakbekwaamheid in vertrouwde handen