Estate planning: wat is het en waarom estate planner worden?
Wie krijgt er precies geld na mijn overlijden en hoeveel? Hebben mijn kinderen eigenlijk wel ergens recht op? Dat zijn vragen die kunnen spelen bij jouw klanten. Als estate planner bied jij duidelijkheid over vermogen vóór en ná het overlijden.
Waarom estate planning?
Estate planning is een heel mooi vakgebied met steeds meer advieskansen. Estate planners helpen mensen bij het optimaliseren en beschermen van hun nalatenschap en vermogen. Estate planning gaat niet alleen over overdracht van vermogen, maar ook over persoonlijke wensen, huwelijksvermogensrecht en toekomstige nalatenschap. Het doel is om ervoor te zorgen dat iemands vermogen terechtkomt waar diegene het wilt hebben. Als estate planner kun je mensen helpen met het opbouwen van een erfenis en het omgaan met complexe juridische en financiële kwesties. Dit vakgebied biedt dan ook veel voldoening.
Aan de slag
Met deze specialisatie behoor jij tot een kleine groep adviseurs die weet dat dit onderwerp ook steeds belangrijker wordt. Tijdens de zesdaagse Estate Planner-opleidingen worden zowel de theoretische als praktische aspecten van estate planning voor particulieren behandeld. Je leert de vermogenssituatie van je klant beoordelen vanuit civiel rechtelijk (juridisch) en fiscaal perspectief. Er is geen examen, dus na de opleiding kan je direct aan de slag.
Naar opleiding
Pensioen en estate planning
Pensioen en estate planning gaan hand in hand. Estate planners houden zich bezig met het overdragen van eigendommen en activa aan de toekomstige generatie. Het pensioen is vaak een groot onderdeel van die eigendommen en activa. Een goed pensioen opbouwen en het vervolgens fiscaal voordelig overdragen aan erfgenamen, dát is wat veel van jouw klanten willen. Ben je estate planner en wil je nóg een completer advies uitbrengen? Bekijk dan eens onze pensioen-opleidingen.
Lees meerVeelgestelde vragen
Wil je estate planner worden en heb je hier nog vragen over? Neem hieronder eens een kijkje. Daar hebben we de meestgestelde vragen voor je beantwoord.
Als estate planner help je jouw klanten bij het optimaliseren en beschermen van hun nalatenschap en vermogen. Jouw doel is om ervoor te zorgen dat iemands vermogen verdeeld wordt volgens de wensen van je klant. Het gaat hierbij niet alleen om het overdragen van het vermogen, maar ook over de persoonlijke wensen van je klant, het huwelijksvermogensrecht en de toekomstige nalatenschap.
Om aan de slag te gaan als estate planner is het belangrijk dat je over een aantal competenties beschikt. Zo is het belangrijk dat je voldoende kennis hebt van de wet- en regelgeving over onder andere nalatenschappen en belastingen. Daarnaast gaat het hebben van ervaring met bijvoorbeeld het opstellen van testamenten, het maken van schenkingen en met levensverzekeringen je helpen met je dagelijkse werkzaamheden als estate planner.
Bij Lindenhaeghe hebben we jarenlange ervaring in het opleiding van financieel professionals. Onze docenten hebben veel ervaring binnen het vakgebied en hebben daardoor alle kennis in huis om klaar te stomen voor jouw werkzaamheden in de estate planning. Tijdens de opleiding nemen we je mee door alle theorie en bereiden we je met onze praktijkdag voor op je de dagelijkse werkzaamheden waar je mee te maken gaat krijgen.
Waarom Lindenhaeghe?
