PE CFP Vermogensopbouw binnen een financieel plan
Wil je meer weten over hoe je jouw vermogen kan opbouwen als onderdeel van een financieel plan? Volg dan de training PE CFP Vermogensopbouw binnen een financieel plan. Hiermee behaal je ook gelijk 6 PE CFP-punten voor het onderdeel Praktijktoepassing.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op centraal gelegen locaties
-
6 PE CFP- & 6 B PE SEH-punten
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op centraal gelegen locaties
-
6 PE CFP- & 6 B PE SEH-punten
Binnen het financieel plan van jouw klant is vermogen een belangrijk onderdeel. Het hangt af van de doelen van de klant hoeveel vermogen er nodig is en hoe (risicovol) er belegd moet worden. Maar wat als de klant niet wil beleggen? Hoe kan je dan toch het gesprek aangaan over beleggen? Wat kan je adviseren en wanneer moet je doorverwijzen?
In de PE CFP-training Vermogensopbouw binnen een financieel plan leer je alles over vermogen in het financieel plan. Je leert hoe je gestructureerd advies kan geven over vermogensopbouw en hoe je de impact van veranderende wetgeving kan vertalen naar de haalbaarheid van de doelstellingen van de klant.
Als je een Erkend Financieel Planner bent en je kennis wil verbreden in de richting van vermogensopbouw binnen een financieel plan, dan is deze training écht wat voor jou!
Tijdens de CFP-training Vermogensopbouw binnen een financieel plan leer je niet alleen van de trainer, maar ook van elkaar. Door middel van dialoog en rollenspel wisselen jullie kennis en ervaringen uit. Dit is een belangrijk onderdeel van de PE CFP. De trainer speelt hierbij een verbindende rol en is zowel coach als begeleider.
Tijdens deze PE CFP-training komen de volgende onderwerpen aan bod:
- Risicohouding en haalbaarheid doelstelling;
- Vermogen uit nalatenschap;
- Impact van de huidige economische scenario’s op de haalbaarheid van de doelstellingen;
- Verhogen haalbaarheid doelstelling en aanpassing rendement en risico; en
- Monitoren financieel plan.
Wanneer je de training Vermogensopbouw binnen een financieel plan hebt gevolgd, ben je in staat om de wensen en behoeften van de klant te vertalen naar concrete doelstellingen. Je kan de klant vervolgens goed adviseren of de verschillende beleggingsmogelijkheden die er zijn en daarbij de mogelijke risico's op heldere wijze uitleggen.
Door de kennis die je tijdens deze training hebt opgedaan en jouw ervaring als financieel planner ben je als adviseur van onschatbare waarde voor je klanten. Na afronding van de training ontvang je 6 PE-punten voor de pijler Praktijktoepassing. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is je FFP-registratienummer aan ons door te geven. Wij geven jouw PE CFP-punten vervolgens ieder jaar automatisch door aan FFP.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Wij voldoen de afdracht aan FFP
Inclusief catering en lunch op locatie
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
