Actief Klantbeheer Beleid & Organisatie

Zorgplicht houdt niet op bij de handtekening onder het advies. Toch is het bij veel kantoren de nazorg voor bestaande klanten die erbij inschiet, terwijl de wet daar wel degelijk iets van je verwacht

In de opleiding Actief Klantbeheer Beleid & Organisatie leer je hoe je nazorg structureel en professioneel inricht binnen jouw kantoor. Je begrijpt straks het wettelijke kader achter actief klantbeheer, weet wat de AFM (Autoriteit Financiële Markten) van je verwacht en maakt een onderbouwde keuze voor een verdienmodel, inclusief een concreet stappenplan waarmee je direct aan de slag kunt.

Deze opleiding telt mee voor de certificering van de Stichting Actief Klantbeheer. Advieskeuze.nl gaat binnenkort haar zoekfilters aanpassen, zodat consumenten straks specifiek kunnen zoeken naar kantoren die aantoonbaar nazorg leveren. Alleen gecertificeerde kantoren worden dan getoond.

Volg jij deze opleiding als eigenaar of vergunninghouder? Zorg dan dat ook je medewerkers die het klantcontact uitvoeren Actief Klantbeheer Praktijk & Uitvoering volgen. Beide opleidingen samen vormen de basis voor de certificering van je kantoor.

Trainer Dirk van Haarlem combineert zijn rol als bestuurslid van de Stichting Actief Klantbeheer met de dagelijkse praktijk van zijn eigen bedrijf Helder Beheerd, gespecialiseerd in actief klantbeheer.

In deze opleiding behandelen we praktische en juridische onderwerpen die essentieel zijn voor het goed inrichten van actief klantbeheer binnen jouw kantoor. Dit kun je verwachten:

• Wettelijk kader: de civiele zorgplicht (art. 7:401 BW) en de wettelijke nazorgplicht (art. 4:20/4:21 Wft): wat betekenen deze voor jouw dagelijkse praktijk? Wft staat hierbij voor Wet op het financieel toezicht.
• AFM-normen en toezicht: hoe kijkt de AFM naar serviceabonnementen en doorlopende ondersteuning van klanten, en waar moet je dus rekening mee houden?
• Relevante jurisprudentie: Kifid-uitspraken (Kifid staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en de lessen die jij hieruit kunt trekken voor je eigen kantoor.
• Verdienmodellen voor nazorg: serviceabonnement, uurtarief of vaste fee: je leert de voor- en nadelen kennen, inclusief de btw-behandeling, zodat jij een onderbouwde keuze kunt maken.
• Van beleid naar uitvoering: een concreet stappenplan om actief klantbeheer op kantoorniveau in te richten: van klantdata en klantselectie tot de manier waarop je klanten benadert.
• Overtuiging en cultuur: hoe ga je om met (eigen) weerstand rond actief klantbeheer, en hoe voer je dit gesprek binnen je team?

Je gaat direct aan de slag met de praktijk: je werkt met echte Kifid-casussen, doet een stellingenoefening ("Cross the line") over je eigen overtuiging, bepaalt in een groepsopdracht met welke diensten je klanten van waarde kunt zijn, en stelt zelf een plan van aanpak op dat je meteen simuleert in een klantgesprek.