Beste opleider van Nederland
Lindenhaeghe is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.
Kruimelpad
€ 375,-
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse klassikale training
-
Praktijkgericht met echte Kifid-casussen
-
Inclusief concreet plan van aanpak
Focus jij vooral op het binnenhalen van nieuwe klanten, en schiet de nazorg voor je bestaande klanten er weleens bij in? Dan ben je niet de enige. Veel financiële dienstverleners doen weinig tot niets aan actief klantbeheer, terwijl je wettelijke zorgplicht dit wel van je vraagt.
In de opleiding Actief Klantbeheer Beleid & Organisatie leer je hoe je nazorg structureel en professioneel inricht binnen jouw kantoor. Je begrijpt straks het wettelijke kader achter actief klantbeheer, weet wat de AFM (Autoriteit Financiële Markten) van je verwacht en maakt een onderbouwde keuze voor een verdienmodel, inclusief een concreet stappenplan waarmee je direct aan de slag kunt.
Deze opleiding is ook onderdeel van het certificeringstraject van de Stichting Actief Klantbeheer. De website Advieskeuze.nl heeft haar zoekfilters aangepast, waardoor consumenten specifiek kunnen zoeken naar kantoren die aantoonbaar nazorg leveren. Alleen gecertificeerde kantoren komen naar voren. Deze opleiding helpt jou en je kantoor hier klaar voor te zijn.
De opleiding wordt gegeven door Dirk van Haarlem, trainer, bestuurslid van de Stichting Actief Klantbeheer en directeur van Helder Beheerd, een bedrijf dat zich volledig heeft gespecialiseerd in actief klantbeheer. Door deze combinatie van bestuurlijke betrokkenheid bij de certificering en dagelijkse praktijkervaring vanuit zijn eigen onderneming, weet hij precies wat er in de praktijk bij komt kijken.
In deze opleiding behandelen we praktische en juridische onderwerpen die essentieel zijn voor het goed inrichten van actief klantbeheer binnen jouw kantoor. Dit kun je verwachten:
- Wettelijk kader: de civiele zorgplicht (art. 7:401 BW) en de wettelijke nazorgplicht (art. 4:20/4:21 Wft): wat betekenen deze voor jouw dagelijkse praktijk? Wft staat hierbij voor Wet op het financieel toezicht.
- AFM-normen en toezicht: hoe kijkt de AFM naar serviceabonnementen en doorlopende ondersteuning van klanten, en waar moet je dus rekening mee houden?
- Relevante jurisprudentie: Kifid-uitspraken (Kifid staat voor Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) en de lessen die jij hieruit kunt trekken voor je eigen kantoor.
- Verdienmodellen voor nazorg: serviceabonnement, uurtarief of vaste fee: je leert de voor- en nadelen kennen, inclusief de btw-behandeling, zodat jij een onderbouwde keuze kunt maken.
- Van beleid naar uitvoering: een concreet stappenplan om actief klantbeheer op kantoorniveau in te richten: van klantdata en klantselectie tot de manier waarop je klanten benadert.
- Overtuiging en cultuur: hoe ga je om met (eigen) weerstand rond actief klantbeheer, en hoe voer je dit gesprek binnen je team?
Je gaat direct aan de slag met de praktijk: je werkt met echte Kifid-casussen, doet een stellingenoefening ("Cross the line") over je eigen overtuiging, bepaalt in een groepsopdracht met welke diensten je klanten van waarde kunt zijn, en stelt zelf een plan van aanpak op dat je meteen simuleert in een klantgesprek.
Actief Klantbeheer Beleid & Organisatie is bedoeld voor iedereen die verantwoordelijk is voor het inrichten van klantbeheer binnen een financiële dienstverlener:
- Eigenaren en vergunninghouders van intermediaire advieskantoren.
- Managers en leidinggevenden bij banken en verzekeraars die klantbeheer in hun portefeuille hebben.
Deze opleiding gaat over de organisatie en processen op kantoorniveau. Ben je zelf degene die het klantcontact dagelijks uitvoert? Dan is Actief Klantbeheer Praktijk & Uitvoering een betere match voor jou.
Veelgestelde vragen
Heb je een vraag over onze opleiding Beleid & Organisatie? We hebben de meest gestelde vragen alvast voor je op een rijtje gezet. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan vooral een kijkje op onze uitgebreide Veelgestelde vragen-pagina.
Nee, deze opleiding is gericht op het inrichten van klantbeheer op kantoorniveau, inclusief het aansturen van een team. Voer je als eenpitter het klantcontact zelf uit? Dan sluit Actief Klantbeheer Praktijk & Uitvoering beter aan op jouw situatie.
Nee, deze opleiding is een van de voorwaarden voor de certificering, maar niet de enige. Voor de certificering van je kantoor moeten bijvoorbeeld ook de medewerkers die het klantcontact daadwerkelijk uitvoeren de opleiding Actief Klantbeheer Praktijk & Uitvoering volgen.
Ja. Na afloop ontvang je een bewijs van deelname, dat je kunt toevoegen aan je aanvraag voor de certificering bij de Stichting Actief Klantbeheer.
Ja, na het behalen van de certificering geldt een PE-verplichting (PE staat voor Permanente Educatie) om je kennis actueel te houden. De precieze invulling hiervan wordt op dit moment nog verder uitgewerkt door de Stichting Actief Klantbeheer.
Waarom Lindenhaeghe?
