PE CFP Estate Planning
Ben jij geïnteresseerd in alles wat met vermogen voor, tijdens en na overlijden te maken heeft? Ontdek dan hoe jij estate planning effectief kan integreren in jouw advies aan klanten met de PE CFP-training Estate Planning. Tijdens deze training krijg je de tools en kennis om estate planning op een succesvolle manier toe te passen.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Tweedaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
12 PE CFP- & 12 B PE SEH-punten
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Tweedaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
12 PE CFP- & 12 B PE SEH-punten
Estate planning is een actueel en belangrijk onderwerp dat zich richt op het vermogen voor, tijdens en na overlijden. Met de recente veranderingen in wet- en regelgeving en de toenemende aandacht in de media voor dit onderwerp, is het essentieel om als adviseur op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen in dit vakgebied.
Leer effectief advies te geven voor vandaag, met oog op de toekomst. Deze training biedt inzicht en bewustwording over estate planning en laat zien hoe je deze kan toepassen in de dagelijkse adviespraktijk.
Ben jij financieel adviseur, hypotheekadviseur, financieel planner of fiscalist? Dan kan jij met deze training jezelf onderscheiden als specialist in advisering over vermogensverschuiving bij leven en/of overlijden.
Tijdens de PE CFP-training Estate Planning staat niet alleen het leren van de trainer centraal, maar is er ook volop ruimte om ervaringen en kennis uit te wisselen met de andere deelnemers. Zo wordt dit een interactieve training, waarbij er tijdens de sessies ook nog eens wordt gewerkt met dialoog en rollenspel. De trainer fungeert hierbij als coach en begeleider en zorgt voor een verbindende rol tussen de deelnemers.
In deze PE CFP training staat de eerste dag in het teken van het initiëren van het gesprek over estate planning met de klant. Daarnaast wordt er tijdens deze dag gewerkt aan het vergroten van jouw juridische en fiscale kennis.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Breinfilters;
- De dienstverlening bij estate planning;
- Estate planning en levenscyclus;
- Wettelijk kader; en
- Inventarisatie volgens het 7-stappenplan.
Op de tweede dag van de training gaan we dieper in op het aanbrengen van wijzigingen middels het 7-stappenplan op het gebied van estate planning. Dit doen we aan de hand van diverse praktijkgerichte casussen.
De volgende onderwerpen worden behandeld:
- Aan de slag met het 7-stappenplan;
- Testamentair erfrecht;
- Renteclausule;
- Tweetrapsmaking; en
- Verblijvingsbeding.
Wanneer je de training Estate Planning hebt gevolgd, kan je de financiële situatie van je klanten uitvoerig in kaart te brengen. Daarnaast kan je nauwkeurig analyseren hoe de wensen van de klant (met betrekking tot nalatenschap) kunnen worden vervuld. Door je kennis van de complexe wet- en regelgeving ben je als adviseur van onschatbare waarde voor je klanten.
Na afronding van de training ontvang je 12 PE-punten voor de pijler Praktijktoepassing. Het enige wat je hiervoor hoeft te doen, is je FFP-registratienummer aan ons door te geven. Wij geven jouw PE CFP-punten vervolgens automatisch door aan FFP.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Wij voldoen de afdracht aan FFP
Inclusief catering en lunch op locatie
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
