PE CFP 2025 Adviseren Box 1, 2 en/of 3
Wil jij je klanten optimaal adviseren over fiscale en financiële keuzes binnen de verschillende belastingboxen? Volg dan de training PE CFP Adviseren Box 1, 2 en/of 3 en behaal gelijk 6 PE CFP-punten op het onderdeel Praktijktoepassing.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
6 PT (CFP)-, 6 A (SEH)- & 6 fiscaal (RB)-punten
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
6 PT (CFP)-, 6 A (SEH)- & 6 fiscaal (RB)-punten
Vermogensopbouw en fiscale planning vormen een essentieel onderdeel van het financieel advies. Klanten worstelen vaak met vragen zoals:
- “Wat is fiscaal gunstiger: beleggen in privé of in de BV?”
- “Moet ik mijn eenmanszaak omzetten naar een BV en wat betekent dit voor mijn pensioen?”
- “Hoe kan ik mijn vastgoed fiscaal vriendelijk overdragen aan mijn kinderen?”
Deze training biedt je de kennis en tools om jouw klanten te begeleiden bij complexe fiscale keuzes binnen box 1, 2 en 3, met oog voor zowel wetgeving als hun persoonlijke situatie.
Tijdens de training behandelen we de meest actuele en relevante fiscale thema's, waarbij we theorie afwisselen met praktijkcasussen en interactieve quizzen. We zoomen in op onderwerpen zoals:
1. Box 3-heffing
- De huidige wetgeving en toekomstige ontwikkelingen
- Forfaitaire heffing versus rechtsherstel versus werkelijk rendement
- Praktische klantcasussen: wat betekent de wetgeving voor jouw klant?
2. Eenmanszaak versus BV
- Wanneer is het aantrekkelijk om een eenmanszaak om te zetten naar een BV?
- Optimalisatie van salaris, dividend en pensioenopbouw
- Impact op vermogensopbouw en fiscale voordelen
3. Beleggen in de BV of privé
- Wat is fiscaal gunstiger?
- Aandachtspunten bij vastgoedbeleggingen en excessief lenen
- Strategische keuzes op basis van klantdoelstellingen
4. Eigenwoningfinanciering
- Hypotheek in box 1 houden of overhevelen naar box 3?
- Overwegen van aflossing of oversluiten naar de BV
- Praktische impact op de belastingpositie
5. Vastgoedoverdracht naar kinderen
- Hoe vastgoed fiscaal vriendelijk overdragen?
- Mogelijkheden via schenking, lening of kwijtschelding
- Overdrachtsbelasting en schenkbelasting: wat zijn de aandachtspunten?
Deze training is bedoeld voor financieel adviseurs en financieel planners die hun klanten adviseren bij fiscale vraagstukken rondom vermogensopbouw. Of je nu klanten helpt met een pensioenopbouwstrategie, bedrijfsstructurering, vermogensplanning of vastgoedplanning – deze training biedt praktische handvatten.
Na het volgen van deze training:
- Ben je in staat om jouw klanten inzicht te geven in de financiële en fiscale gevolgen bij meerdere vermogensvraagstukken;
- Kun je jouw klanten adviseren over de meest optimale fiscale structuren voor hun vermogen;
- Kun je klanten begeleiden bij belangrijke fiscale keuzes, zoals de overgang van een eenmanszaak naar een BV of het optimaal benutten van fiscale regelingen.
Let op: Deze PE CFP-training levert 6 PT-punten op voor 2025.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Wij voldoen de afdracht aan FFP
Inclusief catering en lunch op locatie
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
