PE CFP 2025 Estate planning bij financiële planning
Leer als hypotheekadviseur meer over woningbezit tijdens relaties en haal zes PE SEH-punten (categorie A) met onze eendaagse PE CFP-training Estate planning bij financiële planning.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
6 PT (CFP)-, 6 A (SEH)- & 6 niet fiscaal (RB)-punten
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
6 PT (CFP)-, 6 A (SEH)- & 6 niet fiscaal (RB)-punten
Jaarlijks gaan er veel mensen samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan of stappen ze in het huwelijksbootje. Door deze actie ontstaan er ongemerkt verplichtingen naar elkaar.
Vaak is er (nog) niets vastgelegd in een samenlevingscontract of (levens)testament. Zolang er sprake is van liefde, is er vaak niets aan de hand. Maar wanneer zij uit elkaar gaan of wanneer een van beide komt te overlijden kan dit vervelende gevolgen hebben op juridisch en fiscaal gebied.
Voor jou als financieel planner is het dus heel belangrijk om dit goed met je klanten te bespreken en je advies af te stemmen op de persoonlijke situatie van de klant. Het vernieuwde PE CFP-programma Estate planning binnen hypotheekadvies, als opvolger van Juridische valkuilen, biedt jou de kennis én de vaardigheden om met deze situaties om te gaan.
Tijdens de training gaan we het met elkaar hebben over de verschillende juridische consequenties van het (huwelijks)vermogensrecht bij ongehuwden en de vergoedingsrechten die kunnen ontstaan in die situatie. We bespreken de "adders onder het gras" en bieden mogelijke oplossingen.
Nieuw dit jaar is dat je ook leert welke clausules je dient op te nemen bij noodzakelijke contracten. Je gaat werken met bijvoorbeeld (levens)testamenten, papierenschenkingen en andere modelovereenkomsten die oplossingen kunnen bieden bij o.a. de volgende situaties:
- Samenwoners en verblijvingsbedingen
- Samengestelde gezinnen
- Ouder-Kindlening
- De ouder is "steen-rijk"
Je krijgt tools en hulpmiddelen voor het bespreken van deze onderwerpen met jouw klanten.
Het programma Estate planning binnen hypotheekadvies is bedoeld voor financieel en hypotheekadviseurs die dagelijks te maken hebben met klanten die een woning aankopen en daarbij bijvoorbeeld vaak te maken krijgen met vermogende klanten en schenkingen of erfenissen. Deze training zorgt voor een verdieping van je kennis op juridisch vlak.
Na het volgen van de training kan je de juridische valkuilen in de situatie van je klanten goed inschatten en voorkomen. Je leert een bestaand testament te lezen en te interpreteren. En je bent in staat je klanten goed te informeren op het gebieden zoals hiervoor beschreven Kortom, je verrijkt je kennis én je vaardigheden waardoor je in staat bent een nog betere dienstverlening te bieden aan je klanten.
Over de prijs
Dit product is vrijgesteld van btw
Wij voldoen de afdracht aan FFP
Inclusief catering en lunch op locatie
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
