E-learning MiFID II ESMA Module Adviseren Beleggen Maatwerk
Als jij je klanten wil adviseren over beleggingsoplossingen op maat, dan biedt de E-learning MiFID II ESMA Module Adviseren Beleggen Maatwerk jou de juiste kennis en vaardigheden.
- vrij van btw
- all-in tarief
-
E-learning geaccrediteerd door DSI
-
Drie oefenexamens inbegrepen
-
35 uur studiebelasting
- vrij van btw
- all-in tarief
-
E-learning geaccrediteerd door DSI
-
Drie oefenexamens inbegrepen
-
35 uur studiebelasting
Om klanten te kunnen adviseren over maatwerkoplossingen, is het belangrijk dat je aantoonbaar voldoet aan de vakbekwaamheidseisen van MiFID II, zoals beschreven in de ESMA-richtsnoeren. Je moet een goed begrip hebben van beleggingen en de bijbehorende risico's en deze duidelijk aan je klanten kunnen uitleggen. De individuele situatie en wensen van je klanten zijn hierbij leidend.
Na het volgen van de e-learning voldoe je aan de regelgeving van ESMA (Europese Autoriteit voor effecten en markten). Onze e-learning is speciaal ontworpen om je te ondersteunen bij het behalen van het Kennisexamen Adviseren Beleggen Maatwerk Retail en het Vaardighedenexamen Adviseren Beleggen Maatwerk Retail. We hebben de inhoud van de e-learning gecombineerd met kennisvragen, zodat je de onderwerpen écht begrijpt. Hierdoor kan je vlot het DSI geaccrediteerde examen afleggen.
Na het behalen van het kennis- en het vaardighedenexamen voldoe je aan de ESMA-richtlijnen op het gebied van vakkennis en bekwaamheid en kan je een DSI-certificering aanvragen. Bij goedkeuring word je opgenomen in het DSI-register Adviseren Beleggen Maatwerk Retail.
De module Adviseren Beleggen Maatwerk is met name geschikt voor jou als je werkt als beleggingsadviseur, vermogensbeheerder en/of private banker en advies wil geven gebaseerd op de individuele behoeften van je klanten. Deze module richt zich op het verdiepen van kennis over obligaties, aandelen en andere beleggingsproducten en het maken van een op maat gemaakte beleggingsportefeuille voor jouw klanten.
Na het behalen van het kennis- en vaardighedenexamen kan jij van start met het adviseren over beleggingsportefeuilles die volledig zijn samengesteld volgens de individuele behoeften en doelen van de klant en niet alleen op basis van vaste portefeuilles die een bank of geldverstrekker aanbiedt.
De e-learning is op hbo-niveau en duurt, afhankelijk van je ervaring, zo’n 32 studie-uren. Je kan de volgende onderwerpen verwachten:
- Risico’s en kenmerken van beleggingsproducten;
- Geschiktheidseisen aan het advies, samenstellen en beheer van de portefeuille;
- Vermogensbeheer;
- Adviestraject en beleggersgedrag;
- Performance- en scenario-analyse;
- Waarderingsmethoden;
- Werking financiële markten;
- Impact macro-economische ontwikkeling op financiële markten en waarde;
- Marktmisbruik herkennen en bestrijding witwassen; en
- Handelsmarkten en -platformen.
Om te voldoen aan de toelatingseisen van DSI moet je twee examens afleggen, het kennisexamen en het vaardighedenexamen. Het kennisexamen bestaat uit 40 vragen en het vaardighedenexamen uit 16 vragen. Je kan beide examens bij ons boeken, met een landelijk locatienetwerk is er altijd één in de buurt!
Over de prijs
Inclusief benodigd studiemateriaal
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
Dit product is vrijgesteld van btw
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
