Transitie-UPO
Uiterlijk 30 november 2025 ontvangen deelnemers hun transitie-UPO als hun pensioenfonds op 1 januari 2026 invaart in het nieuwe pensioenstelsel. Het transitie-UPO is het document waaropn zij onder andere kunnen zien wat hun verwachte pensioen is vóór en ná de transitie, en welke compensatiemaatregelen er zijn getroffen.
Advieskans voor financieel adviseurs
Voor velen zal dit hét moment zijn om hun financiële situatie opnieuw te bekijken en advies te vragen over hun toekomstige inkomen. Waar pensioenuitvoerders vooral informeren en keuzebegeleiding bieden, gaat een volwaardig Wft-advies een stap verder. Juist daarin ligt de toegevoegde waarde van de financieel adviseur: het bieden van persoonlijk, integraal advies dat écht aansluit op de persoonlijke en financiële situatie van de klant.
Vragen vanuit klanten
Voor financieel adviseurs biedt deze periode een unieke kans om hun toegevoegde waarde te laten zien. Klanten zullen rekenen op deskundige uitleg over vragen als:
-
Wat verandert er in mijn pensioenuitkering?
-
Hoe werkt compensatie in mijn situatie?
-
Welke keuzemogelijkheden heb ik in het nieuwe pensioenstelsel?
-
Is er voldoende bestedingsruimte na pensionering of bij eerder overlijden in het nieuwe pensioenstelsel?
Wie nu investeert in kennis, kan straks klanten goed helpen en adviseren.
Bereid je nu voor met Lindenhaeghe
Met de e-learning Wtp voor de financieel adviseur beschik je in circa 4,5 uur over de voor jouw functie relevante kennis van onder andere de Wet toekomst pensioenen, het bedrag ineens, de wijzigingen in de derde pijler en de verschillende keuzemogelijkheden in het nieuwe pensioenstelsel.
📘 Bekijk de e-learning:
lindenhaeghe.nl/pensioen/wtp-voor-financieel-adviseurs