PE SEH 2025 AI in de adviespraktijk

AI speelt een steeds grotere rol binnen de financiële adviespraktijk. Steeds meer adviseurs maken gebruik van AI-tools zoals ChatGPT en CoPilot om klantinformatie efficiënter te inventariseren, gespreksverslagen samen te stellen en adviesrapporten te optimaliseren. AI biedt kansen, maar roept ook vragen op:

• Hoe kan AI bijdragen aan een efficiënter klanttraject?
• Wat zijn de risico’s en beperkingen van AI binnen de adviespraktijk?
• Hoe zorg je voor een juiste balans tussen menselijke expertise en technologische ondersteuning?

Tijdens deze training leer je hoe je AI-tools effectief inzet, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen. Je krijgt inzicht in de werking van AI, de toepassingsmogelijkheden binnen het adviesproces en de relevante wet- en regelgeving rondom privacy en ethiek.

Let op: Neem een privé-laptop mee naar de training. Zakelijke laptops blokkeren vaak AI-tools en digitale rekentools die we tijdens de sessie gebruiken. Met een privé-laptop heb je volledige toegang en haal je het maximale uit de training. Zo voorkom je belemmeringen en kun je actief meedoen.

Tijdens deze praktische training komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Introductie in AI en de rol van de adviseur:
  We onderzoeken hoe AI jouw adviespraktijk beïnvloedt en hoe je AI voor jezelf optimaal kunt inzetten als hulpmiddel, zodat je leert hoe AI jou helpt in het realiseren van efficiëntere klanttrajecten.
• AI in het klanttraject:
  Op basis van praktijkvoorbeelden leer je hoe AI kan worden toegepast in verschillende fasen van het klantproces:
  • In de voorbereidingsfase ondersteunt AI bij het opvragen en ordenen van klantstukken, het genereren van afspraakbevestigingen en het voorbereiden van klantgesprekken.
  • Tijdens de orientatie en inventarisatie helpt AI bij het structureren van klantinformatie, het analyseren van bijvoorbeeld verduurzamingsopties en het opstellen van gespreksverslagen en actielijsten.
  • In de adviesfase kan AI rapporten analyseren, begeleidende brieven opstellen en commerciële kansen signaleren.
  • Bij de nazorg en klantbeheer helpt AI bij het opstellen van opvolgacties en het efficiënt beheren van administratie via tools zoals CoPilot.
• Risico's en governance rondom AI:
  AI biedt veel kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee. Tijdens deze training leer je hoe je omgaat met uitdagingen zoals de betrouwbaarheid van AI-output, de risico’s van incorrecte data (garbage in, garbage out), en hoe je een goede balans bewaart tussen mens en technologie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan privacywetgeving (AVG), ethische dilemma’s en de verschillen tussen betaalde en onbetaalde AI-tools en wat de AFM van dit alles vindt.