Beste opleider van Nederland
Lindenhaeghe is dit jaar uitgeroepen tot opleider van het jaar en daar zijn we trots op.
Kruimelpad
€ 265,-
- vrij van btw
- all-in tarief
-
Eendaagse training
-
Op locatie & in de Virtual Classroom
-
6 PE SEH-punten (categorie B)
Fiscale duidelijkheid begint bij het juiste advies, vanaf het eerste gesprek. In deze masterclass leer je hoe je het eigenwoningverleden van klanten helder reconstrueert en voorkomt dat fiscale rechten, schulden en schenkingen onbedoeld vermengen. Ook krijg je scherp wanneer een draagplichtovereenkomst nodig is en hoe je die inzet bij zowel aankoop als relatiebeëindiging. Onmisbaar voor elke SEH-adviseur die fiscale en juridische helderheid wil bieden in complexe klantdossiers.
De kwaliteit van hypotheekadvies staat onder druk als het fiscale verleden onduidelijk is. En dat gebeurt in de praktijk nog te vaak. Deze training geeft jou als adviseur de kennis én tools om bij woningaankoop en relatieverandering de juiste vragen te stellen én vast te leggen wat ertoe doet.
Je leert onder meer:
- Hoe je het eigenwoningverleden van klanten in kaart brengt, ook als informatie ontbreekt;
- Hoe overgangsrecht, eigenwoningreserve en de 30-jaarsperiode doorwerken in je advies;
- Hoe en wanneer een draagplichtovereenkomst nodig is bij ongelijke inbreng of schenkingen;
- Hoe je voorkomt dat klanten rechten verliezen door huwelijk, samenwonen of relatiebreuk;
- Wat je vastlegt in het klantdossier en wat moet worden vastgelegd bij de notaris;
- Hoe je fiscale keuzes en juridische afspraken helder uitlegt aan je klant.
Met praktijkvoorbeelden, modellen en concrete gesprekstechnieken voor jouw adviespraktijk.
Voor Erkend Financieel Adviseurs (SEH) die klanten begeleiden bij aankoop, herfinanciering of relatiebeëindiging, en te maken krijgen met:
- Onvolledig of onbekend eigenwoningverleden;
- Schenkingen, ongelijke inbreng of schulddeling;
- De wens om fiscale rechten en afspraken goed vast te leggen;
- Relaties waarbij de vermogensverdeling niet vanzelfsprekend is.
Na deze training kun jij:
- Fiscaal en juridisch relevante klantgegevens analyseren en vertalen naar onderbouwd advies;
- Uitleggen waarom en wanneer draagplichtovereenkomsten nodig zijn;
- Adviseren over gevolgen van huwelijk, samenwonen, schenken of relatiebreuk;
- De vertaalslag maken van klantwens naar fiscaal correcte en juridisch houdbare vastlegging;
- Inzicht en rust brengen in situaties die voor klanten vaak onduidelijk of gevoelig zijn.
Je vergroot je rol als adviseur met fiscale scherpte, juridische precisie en communicatieve kracht.
Over de prijs
Vrij van btw
Dit product is vrijgesteld van btw
Inclusief arrangementskosten
Inclusief catering en lunch op locatie
Studie- en oefenmaterialen
Alle benodigde materialen staan direct voor je klaar
Diverse betaalmogelijkheden
O.a. iDEAL, creditcard, PayPal en op factuur
Waarom Lindenhaeghe?
