PE SEH 2025 - Nationale-Nederlanden

Dit vaardighedenprogramma staat in het teken van de inzet van AI binnen de adviespraktijk. Steeds meer adviseurs ontdekken de voordelen van AI-tools zoals ChatGPT of CoPilot, voor efficiënter klantbeheer, het voorbereiden van gesprekken en het samenstellen van adviesrapporten. Maar hoe benut je AI slim, zonder de menselijke maat te verliezen?

Tijdens deze vaardigheidstraining leer je hoe je AI-tools toepast in verschillende fases van het klanttraject: van het verzamelen van klantgegevens tot het opstellen van rapportages en opvolgacties. Je onderzoekt hoe AI jouw werk als adviseur ondersteunt, maar ook waar grenzen liggen. Denk aan ethiek, AVG, betrouwbaarheid van data en jouw rol als mens in het adviesproces.

Het grootste deel van de training draait om jouw praktijk. We kijken naar hoe jij technologie inzet, wat jou daarin drijft of juist tegenhoudt, en hoe je AI effectief én verantwoord integreert in je adviesaanpak. Zo versterk je je rol als adviseur, met behulp van technologie, maar altijd vanuit je eigen professionele kompas.

In de PE SEH-training Relevante Jurisprudentie, ESG- en Beleidsontwikkelingen brengen we je volledig op de hoogte van actuele ontwikkelingen die jouw adviespraktijk direct raken. Je verdiept je in belangrijke uitspraken van onder andere Kifid en de Hoge Raad, krijgt inzicht in actuele fiscale standpunten en ontdekt hoe ESG-ontwikkelingen een steeds grotere rol gaan spelen binnen financieel advies.

Samen met onze trainer en vakgenoten bespreek je de praktische impact van deze thema’s. Er is volop ruimte voor vragen, verdieping en toepassing in je eigen praktijk.

Je kan verschillende casussen en de volgende onderwerpen verwachten:

• ESG-voorkeuren van klanten en het verwerken hiervan in je advies;
• Uitspraken van Kifid over zorgplicht, schadevergoeding en productgeschiktheid;
• Fiscale standpunten rondom eigen woning, lijfrente en fiscaal partnerschap;
• Jurisprudentie met betrekking tot klantcommunicatie en dossiervorming;
• De rol van de adviseur bij duurzaamheidsrisico’s en wet- en regelgeving; en
• Praktische vertaling van actuele beleidsontwikkelingen naar jouw adviesgesprek.